Allgeier Holding verkauft Zeitarbeitsgeschäft - Fokus
bleibt auf Dienstleistungs- und Servicegeschäft
[Crosswater Systems]
14.3.2008
München, 21. Februar 2008. Die Allgeier Holding AG mit
Sitz in München hat
sich heute mit USG People N.V. mit Sitz in Almere,
Niederlanden, über den
Verkauf des Geschäftsbereichs Personal Services
geeinigt. In dem
Geschäftsbereich Personal Services ist das
Arbeitnehmer-Überlassungsgeschäft der Allgeier Gruppe
gebündelt. Verkauft
werden 100 Prozent der Anteile der Allgeier DL GmbH, an
der die Allgeier
Holding AG indirekt 90 Prozent und der geschäftsführende
Gesellschafter,
Roland Brohm, 10 Prozent der Anteile besitzen.
Erwerberin ist die HFS
Beteiligung GmbH, Frankfurt am Main, eine 100-prozentige
mittelbare
Tochtergesellschaft der USG People. Die Vertragsparteien
haben für die
Durchführung der Transaktion übliche Closing-Bedingungen
vereinbart. Diese
umfassen im Wesentlichen die Zustimmung der
Kartellbehörde. Das Closing
wird für die kommenden Wochen erwartet.
Der Übernahmepreis für 100 Prozent der Anteile an der
Allgeier DL und der
zur Allgeier DL gehörenden Beteiligungen wird basierend
auf dem testierten
Abschluss 2007 berechnet. Es wird ein Übernahmepreis in
einer Größenordnung
von rund 175 Mio. EUR erwartet (Enterprise Value). Nach
Abzug von
Verbindlichkeiten und Minderheitsanteilen wird der
Mittelzufluss für
Allgeier voraussichtlich rund 100 Mio. EUR betragen. Der
aus der
Transaktion erwartete Ertrag wird bei ca. 80 Mio. EUR
liegen und sich im
Geschäftsjahr 2008 ergebniswirksam niederschlagen.
Geschäft wird von USG People weitergeführt
In Deutschland war USG People bislang unter anderem mit
den Marken
Secretary Plus, Geko Zeitarbeit und Unique sowie einem
Umsatzvolumen im
Jahr 2007 von rund 125 Mio. EUR vertreten. Die Übernahme
der deutlich
größeren Allgeier DL GmbH mit einem erwarteten Umsatz
von über 200 Mio. EUR
in 2007 ist für USG ein entscheidender Schritt im
wichtigen deutschen
Markt. Die Allgeier Personal Services Group wird dabei
zur tragenden Säule
der USG People im Deutschlandgeschäft und als Keimzelle
für den weiteren
Ausbau des Geschäfts in Deutschland gesehen. Die
heutigen Geschäftsführer
der Allgeier DL, Roland Brohm und Dr. Stephan Bülow,
bleiben weiterhin
Geschäftsführer der Allgeier DL. Aus dem geplanten
weiteren Ausbau des
Geschäfts in Deutschland ergeben sich für die
Mitarbeiter der
Allgeier-Gruppe interessante Chancen und
Entwicklungsperspektiven.
Strategischer Zug für weiteres Wachstum der Gruppe
Allgeier verkauft das Zeitarbeitsgeschäft aufgrund von
Überlegungen, die
mit der Unterstützung der weiteren Wertentwicklung der
Einheit und der
zukünftig gewünschten Kapitalallokation zusammenhängen.
Der anhaltende
Konsolidierungsprozess in der Zeitarbeit erfordert den
konsequenten Ausbau
der Einheit durch weitere Akquisitionen. Die
Marktanteile in Deutschland
sind zu steigern, und die Internationalisierung ist
voranzutreiben. Der in
den vergangenen beiden Jahren erfolgte Ausbau der
Einheit hatte die
finanziellen Möglichkeiten der Gruppe beansprucht und
mittelfristig
begrenzten Spielraum für weitere Transaktionen gelassen.
Mit dem Verkauf
wird der Geschäftsbereich Personal Services in die Hand
eines renommierten
internationalen Players gebracht, der die notwendige
Entwicklung adäquat
unterstützen kann.
Allgeier schafft Voraussetzungen für zukünftiges
Wachstum
Durch die Transaktion und dem daraus frei verfügbaren
Kapital schafft
Allgeier die Voraussetzung für neue Akquisitionen. Die
eingeschlagene
Strategie wird auch nach der Transaktion unverändert
fortgeführt und
umfasst im Wesentlichen drei Punkte:
1. Konzentration auf den stark wachsenden Markt für
Dienstleistungen zur
Flexibilisierung von Arbeits- und Kostenstrukturen,
2. Verbindung der Vorteile aus dezentralem
Unternehmertum mittelständisch
geprägter Unternehmenseinheiten mit der Schlagkraft
einer starken,
börsennotierten Gruppe,
3. Unterstützung des organischen Wachstums der
Gesellschaften durch streng
selektive, wertschaffende Akquisitionen.
Das Stammgeschäft IT Services wird Allgeier zukünftig
deutlich ausbauen.
Zusätzlich prüft das Management die Akquisition von
Dienstleistungsgesellschaften in angrenzenden und neuen
Geschäftsfeldern.
Im Jahr 2008 rechnet das Management entsprechend mit
weiteren
Akquisitionen.
Allgeier wurde im Rahmen der Transaktion von der Altium
Capital AG,
München, beraten.
Kontakt:
Carl Georg Dürschmidt
Vorsitzender des Vorstands
Allgeier Holding AG
Wehrlestr. 12
81679 München
Tel. 089/998421-0
Fax 089/998421-11
www.allgeier.com
Kurzprofil Allgeier Holding AG:
Die Allgeier Holding AG ist eine Dienstleistungsgruppe,
die sich auf den
wachsenden Markt für Dienstleistungen zur
Flexibilisierung von Arbeits- und
Kostenstrukturen fokussiert. Nach dem Verkauf der
Zeitarbeitseinheit
konzentriert sich Allgeier auf den stark wachsenden
Markt für IT Services
sowie auf angrenzende Dienstleistungsgeschäfte. Die
Gesellschaften im
Bereich IT Services unterstützen Kunden bei der
Umsetzung von Innovationen,
der Verbesserung des Informationsflusses und der
Optimierung von
Geschäftsprozessen. Die Unternehmen innerhalb von
Allgeier arbeiten
eigenständig mit allen Vorteilen mittelständischer
Flexibilität,
Schnelligkeit, Serviceorientierung und Innovationskraft.
Unter dem Dach von
Allgeier verbinden sich diese Vorteile mit der Nutzung
von Synergien, der
Sicherheit und der Schlagkraft einer führenden
börsennotierten
Unternehmensgruppe. Durch ein breites
Service-Leistungsspektrum sowie
gebündelte Kompetenz und Größe werden nachhaltig
steigende Werte für Kunden
und Investoren geschaffen. Die Allgeier-Gruppe
beschäftigt zurzeit rund
1.300 IT-Spezialisten und kann auf eine breite
Kundenstruktur quer durch
alle deutschen Industrien verweisen. Die Allgeier
Holding AG ist am
Geregelten Markt der Frankfurter Börse im Segment
General Standard notiert
(WKN 508630/ISIN DE000508630). Weitere Informationen
unter: www.allgeier.com.
Wichtiger Hinweis:
Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete
Aussagen, die auf
Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der
Allgeier Holding AG
beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht
ist, dass diese
Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die
künftige tatsächliche
Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse
von diesen Annahmen
und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich
abweichen. Zu
diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung
der
gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse, der
Zinssätze sowie
Veränderungen innerhalb der Marktentwicklung und der
sich veränderten
Wettbewerbssituation gehören. Die Allgeier Holding AG
übernimmt keine
Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die
künftige Entwicklung und
die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den
in dieser
Ad-hoc-Mitteilung/Pressemitteilung geäußerten Annahmen
und Schätzungen
übereinstimmen werden.
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