Weiter gibt Adecco bekannt, dass sie beabsichtigt,
ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu
lancieren um die verbleibenden Aktien zum gleichen Preis
zu erwerben. Dies entspricht einer Prämie von 17,3%
basierend auf dem durchschnittlichen Aktienkurs der
DIS-Aktie in XETRA während der letzten drei Monate.
Dieses Angebot wird vom Vorstand der DIS als attraktiv
für die Aktionäre der DIS AG bewertet. Die Vereinbarung
mit der Familie Paulmann muss noch von den zuständigen
Behörden genehmigt werden. Adecco geht davon aus, dass
diese Transaktion eine positive Auswirkung auf ihren
Gewinn im 2006 haben wird.
"Das ist wahrscheinlich die beste Akquisition der
Adecco-Gruppe seit ihrer Gründung im 1996", erklärte
Adecco-Verwaltungsratspräsident und CEO Klaus J. Jacobs.
"Auf einen Schlag verfügen wir über einen dreifachen
strategischen Trumpf: 1. ein hervorragend qualifiziertes
Management, 2. eine massive Verstärkung in der
Fachkräftevermittlung und 3. eine führende Position im
wachsenden deutschen Markt. Mit CEO Dieter Scheiff und
CFO Dominik de Daniel verfügt DIS über das
erfolgreichste Management-Team der ganzen Branche. Der
Aktienkurs stieg in den letzten 24 Monaten um über 189%.
Dieter Scheiff, der seit vier Jahren CEO der DIS ist,
war zuvor in leitender Stellung bei 3M und Johnson &
Johnson tätig. Dominik de Daniel, früher Finanzanalyst
bei der Deutschen Bank, wurde im Alter von nur 29 Jahren
in 2005 für verschiedene CFO-Verantwortungsbereiche
börsennotierter Gesellschaften in Deutschland
ausgezeichnet.
Dieter Scheiff, CEO der DIS AG, erläuterte: "Wir freuen
uns über die Aussicht, uns mit dem weltweit führenden
Anbieter in der Personalvermittlung zusammenzuschliessen.
Dies wird es uns ermöglichen, eine aktive Rolle in der
bevorstehenden Konsolidierung unserer Branche zu
übernehmen. Der Zusammenschluss von DIS und der
Adecco-Gruppe, die beide weiterhin unter ihren
Markenidentitäten auftreten werden, schafft eine noch
bessere Ausgangsbasis, von der alle unsere Kunden,
Partner und Kollegen profitieren können."
DIS ist der führende Fachkräftevermittler Deutschlands.
Die Fachkräftevermittlung ist das Marktsegment mit den
höchsten Margen und dem schnellsten Wachstum in der
Branche. Die angekündigte Akquisition schliesst eine
Lücke im weltweiten Dienstleistungsangebot in der
Fachkräftevermittlung der Adecco-Gruppe. Adecco kann nun
ihre Kompetenz in den Bereichen Engineering, Finance, IT
und anderen hochwertigen Dienstleistungen erweitern.
Deutschland ist weltweit einer der am schnellsten
wachsenden Personalvermittlungsmärkte. Der
Zusammenschluss von DIS und Adecco im deutschen Markt
macht die Gruppe zur starken Nummer zwei mit einem
umfassenden Dienstleistungsangebot für ihre Kunden.
Klaus J. Jacobs fügte an: "Das Angebot von EUR 54.50 pro
Aktie entspricht einer substantiellen Prämie gegenüber
der Bewertung der anderen an der Börse gehandelten
Aktien von Personalvermittlern. Das
Kurs-/Gewinnverhältnis von 31 in 2005 liegt weit über
dem KGV von Adecco von 20. Der "Dreifach-Turbo"
bestehend aus einer erstklassigen Führungsmannschaft,
einer massiven Verstärkung der Fachkräftevermittlung und
der Marktführerschaft in Deutschand hat eben seinen
Preis."
Einzelheiten der Transaktion
Die Adecco-Gruppe beabsichtigt, den verbleibenden
Aktionären der DIS AG ein Angebot in Höhe von EUR 54.50
in bar zu unterbreiten, was dem mit der Familie Paulmann
vereinbarten Preis entspricht. Verglichen mit dem nach
Handelsvolumen gewichteten durchschnittlichen
Aktienschlusskurs der DIS AG in XETRA während der
letzten drei Monate bis einschliesslich 6. Januar 2006,
beinhaltet das Angebot eine Prämie von 17,3%. Basierend
auf der Gesamtheit der ausgegebenen DIS-Aktien (auf
verwässerter Basis), entspricht dieses Angebot einem
Wert der DIS (100%) in Höhe von EUR 636 Mio. abzüglich
existierender Nettoliquidität. Auch das öffentliche
Angebot muss noch von den zuständigen Behörden genehmigt
werden.
Adecco beabsichtigt, die Angebotsunterlage in Kürze bei
der zuständigen Aufsichtsbehörde, der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), einzureichen. Die
Angebotsunterlage wird alle Einzelheiten des Angebots
enthalten und wird nach der Genehmigung durch die BaFin
auf dem Internet unter
http://www.adecco.com verfügbar sein. Es wird davon
ausgegangen, dass das offizielle Angebot nach der
Genehmigung durch die BaFin Anfang Februar 2006
veröffentlicht und die Transaktion im März 2006
abgeschlossen wird.
Die Finanzierung der Akquisition wurde durch Adecco
sichergestellt. UBS Investment Bank agiert als
ausschliesslicher Finanzberater für Adecco und wird die
Finanzierung der Akquisition gewährleisten.
Adecco beabsichtigt, dem CEO und dem CFO der DIS AG die
Position des Adecco-CEO bzw. -CFO als Mitglieder der
Geschäftsleitung der Adecco-Gruppe anzubieten. CEO und
CFO der DIS haben beide ihr Interesse an den jeweiligen
Verantwortlichkeiten bekundet, vorbehaltlich des
Einverständnisses des Aufsichtsrats der DIS AG. Der
derzeitige CFO der Adecco wird dann die Leitung der
neuen Abteilung Accounting, Finance, Insurance & Legal
für den Bereich Fachkräftevermittlung innerhalb der
erweiterten Gruppe übernehmen.
Weitere Informationen - und zu einem späteren Zeitpunkt
auch die Angebotsunterlage - finden sich auf der Website
von Adecco:
www.adecco.com.
Über Adecco
Die Adecco S.A. ist ein "Fortune Global 500" Unternehmen
und die weltweit führende Anbieterin von Human
Resources-Lösungen. Das Netzwerk der Adecco-Gruppe
verbindet über seine Organisation mit 33'000
Mitarbeitenden und über 6'600 Niederlassungen in über 70
Ländern rund um die Welt täglich 700'000
Zeitarbeitskräfte mit Unternehmenskunden. Die in der
Schweiz domizilierte und von einem multinationalen Team
mit Know-how in allen Weltmärkten geleitete
Adecco-Gruppe stellt Unternehmenskunden und
qualifizierten Partnern ein einzigartiges Angebot
flexibler Personalvermittlungs- und Karriere-Ressourcen
bereit.
Adecco S.A. ist mit Hauptsitz in der Schweiz registriert
(ISIN: CH0012138605) und an der Schweizer Börse im
virt-X-Handel kotiert (SWX/VIRT-X:ADEN), des weiteren an
der New York Stock Exchange (NYSE:ADO) und an der
Euronext Paris - Premier Marche (EURONEXT: ADE).
Über DIS
Die DIS AG, gegründet 1967, ist die führende Anbieterin
von Dienstleistungen in der Fachkräftevermittlung in
Deutschland. Sie fokussiert sich auf die temporäre
Anstellungsvermittlung, die Karriere- und
Rekrutierungsberatung und projektbezogene
Dienstleistungen. Die DIS hat sechs Geschäftsbereiche:
Office Management, Industrie, Finance, Information
Technology, Engineering Services und Consulting &
Outsourcing. Die DIS AG ist seit 1997 an den Börsen
notiert. Für 2005 erwartet die DIS einen Umsatz von EUR
305 Mio. und einen Vorsteuergewinn von EUR 36 Mio.
+++ Ein Presse-Service von Crosswater Systems Ltd.
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Arbeitsmarkt, Personaldienstleistungen, Human Resources
Management. Die in den Firmen-Pressemitteilungen
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